Günlük Analiz 27-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ardından Çin ile imzalanacak birinci faz ticaret anlaşmasının tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Şu ana kadar daha iyi bir anlaşma yapmak istediği için sürenin üzadığını belirten Trump, ABD'nin fikri mülkiyet haklarını koruyacak adımlar atılması, Çin'in para biirmini manipüle etmekten kaçınması'nın ticaret anlaşmasının ana hatlarını oluşturduğunu belirtti. Global hisse senedi piyasaları ve diğer riskli varlıklarda ticaret iyimserliği etkisini hissettirmeye devam ediyor. S&P 500 dün 3142 seviyesinde yeni bir rekor test etti. Bu sabah da Asya pasifikteki borsaların artıda bulunduğu görülmektedir.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

ABD dış işleri bakanı Pompeo Türkiye'nin S-400 sistemini test etmeye başlamasının endişe verici olduğunu belirtti. Daha önce temsilciler meclisinden geçen yaptırım tasarısının ABD senatosunda görüşülmesi ve yasalaşması olasılığı bulunuyor. Bununla birlikte cuma günü 304 baz puanda haftayı tamamlayan 5 yıllık CDS primi hafta ortası itibariyle 315 baz puana yükseldi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
16:30 ABD 3.Çeyrek GSYH(yıl%) ikinci güncelleme 1.9%
1.9%
**
16:30 ABD Ekim Dayanıklı Mal Sİparişleri (ay%) -0.5% -1.2%***
22:00FED Bej Kitap



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.76830.161.20.649.056.45.13
EURTRY6.350500.58-0.184.657.035.84
GBPTRY 7.4097-0.060.560.539.758.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.05950.070.880.217.046.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.89-0.080.03-0.77-9.2628.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12-0.02-0.07-1.02-7.73343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.280.06-0.14-2.85-4.9824.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.530.040.31-0.67-3.8921.5312.19
AOFM13.6900.05-0.32-10.3725.513.6
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.410-0.21-2.12-10.0222.4911.41
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.100.18-0.66-10.33210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.480.27-0.51-0.8-10.8891.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)315.760206.39-12.59-45.81523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.565-0.11-0.99-3.64-10.8839.848.56
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.0475-0.02-0.18-1.01-1.059.343.04
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100105983.10.57-1.445.7516.12108142.283535.32
BIST30130459.30.56-1.725.2514.09133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ149786.21.05-1.186.4527.22156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ124681.50.46-0.617.2118.89126597.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ80953.060.58-1.564.3213.1582573.2461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.510.19-2.325.77.929.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1009-0.11-0.58-0.82-3.991.161.09
GBPUSD 1.2845-0.16-0.61-0.140.711.341.2
USDJPY 109.170.110.520.2-0.47114.04104.46
DXY 98.3640.110.440.542.2899.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1208.90.120.390.771.091222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1629.76-0.12-0.17-0.340.931658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28121.680.20.674.3220.5528146.0221712.53
S&P 5003140.520.220.653.925.283142.692346.58
NASDAQ8647.9340.180.94.9130.338659.736190.17
DAX13236.42-0.080.122.6525.3613374.2710279.2
FTSE 1007403.140.091.081.0710.037727.496536.53
NIKKEI 22523437.770.281.252.817.123608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2294.780.180.873.2421.812296.561794
Gelişmekte Olan Piyasalar000000
BIST100105983.10.57-1.445.7516.12108142.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40944.970.30.724.3213.5241120.2834426.29
ENDONEZYA JCR6027.5250.02-2.07-3.6-2.76636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA107059.4-1.260.74-0.2821.81109671.983891.7
G.AFRİKA 56053.38-1.22-2.21.656.2959544.850078.56
ÇİN CSI 3003871.91-0.51-0.92-0.6428.614126.092935.83
MEKSİKA42852.36-1.57-1.72-1.242.9145599.5738265.51
RUSYA 2930.62-0.84-0.21.9923.693009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1047.84-0.53-0.41.168.51099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.74140-0-0.05-0.943.071.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.65-0.05-0.08-0.03-0.631.40.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.372-0.02-0.03-0.01-0.610.36-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.106-0.0200.03-0.110.1-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)11.54-0.33-1.32-1.11-13.8836.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)60.39-1.16-5.19-6.68-6.1991.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)70-0.25-0.14-2.7710.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE315.760206.39-12.59-45.81523.94282.17
BREZİLYA 123.93070-4.555.88-83.58222.91113.98
ENDONEZYA73.45615-0.59-1.64-3.45-64150.2270.92
GÜNEY AFRİKA189.714704.1625.45-33.22254.47156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1458.9-0.17-0.86-2.2513.761557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.0168-0.35-0.78-4.679.8219.6514.05
WTI Dolar/Varil58.26-0.262.012.8228.366.642.36
BRENT Dolar/Varil64.12-0.232.763.3919.1875.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

DOLAR TL YORUMU

Hafta başı itibariyle Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketin etkisi ile EM para birimlerinde görülen değer kaybı ve S-400 meselesi sebebiyle yükselen CDS primi etkisi ile USDTRY dün 5.7587 seviyesine kadar yükseldi.

CDS ve gösterge faizler ile birlikte USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında yükseliş dün de devam etti. Ancak bu önemli piyasa göstergelerindeki hareketin USDTRY için yukarı yönde kuvvetli bir trende işaret ettiğini düşünmüyoruz.

Teknik açıdan yükselişlerin 5.78-5.80 seviyeleri ile sınırlı kalacağı düşüncemizi koruyoruz. Aşağıda 5.7330 ara destek iken, 5.6850 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6660 seviyeleri kuvvetli destekler olarak güncelliğini koruyacaktır.

Beklenmedik yeni ve piyasa tarafından olumsuz algılanacak bir gelişme olması durumunda en kritik direnç 5.8448 seviyesidir.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850

Direnç: 5.7800 / 5.8448 / 5.8800

BORSA YORUMU

Endeks dün 105.983 seviyesinde bir önceki güne göre 0.57% pozitif kapanış yaptı. MSCI Türkiye ETF'i ise dün Dolar TL hareketi ve Pompeo'dan gelen açıklamalarla 0.19% ile yatay seyretti.

Yurt dışı borsalarda pozitif hava devam ediyor. Ancak hafta başı itibariyle yükselen CDS primi Borsa İstanbul tarafında yükselişi kısıtlayabilir. Son dönemdeki yükseliş trendinin konsolidasyon evresinin devam etmesini ve yatay fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz.

Aşağıda 104.150(20 günlük üssel ortalama pull back support) ve 103.800 seviyelerinin kuvvetli destek, yukarıda ise 106.800-107.700 seviyelerinin kuvvetli direnç olmasını bekliyoruz.

Destek: 104.150 / 103.800 / 103.000

Direnç : 106.800 / 107.700 / 108.150

EURUSD YORUMU

Major para birimleri genlinde olduğu gibi Euro'da hafta başı itibari ile Dolara karşı değer kaybediyor.

Kısa vadeli trendi açısından 1.10 seviyesi yakından takip edilmelidir. Günlük grafikte fiyat-RSI momentum eğrisi arasında pozitif uyuşmazlık sinyali devam ediyor. Dolayısıyla 1.10 desteğinin çalışması durumunda teknik açıdan 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1.1062 - 1.1094 bölgesine kadar yükseliş olasılığı var ancak eğer 1.10 altına kırılım olursa, uyuşmazlık trendin teyiti olarak kabul edilmelidir. Bu durumda short pozisyonlar avantajını koruyacak ve muhtemelen eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine satışlar devam edecektir.

Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926

Direnç : 1.1040 / 1.1062 / 1.1094

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün 1450 seviyesinden destek alarak yatay bir seyir izledi.

Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerinin baskısı devam ediyor. Fonların yüksek kalmaya devam eden spekülatif long pozisyonlarında çözülme gelmesi durumunda beklediğimiz 1430 usd seviyesi ve altına kırılım görülebilir.

Teknik açıdan 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1463 usd önemli ara direnç olarak takip edilmelidir. Aşağıda 1445 ve 1430 usd seviyeleri ise sırasıyla test edilmesini beklediğimiz desteklerdir.

Destek : 1453 / 1445 / 1430

Direnç : 1463 / 1472 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.73185.74865.7585.76545.77485.78225.7990
EURTRY6.32276.33646.34296.35016.35666.36386.3775
EURUSD1.0981.09971.10031.10141.1021.10311.1048
GBPUSD1.28041.28281.28371.28521.28611.28761.29
USDJPY108.82108.97109.07109.12109.22109.27109.42
EMTİA
Altın Dolar/Ons1451145514571456146114631467
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8516.9516.9817.0417.0717.1317.23
WTI Dolar/Varil57.8958.0758.1658.2558.3458.4358.61
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.462.52.512.532.542.562.59
Şeker12.3212.5512.6612.7812.8913.0113.24
Kahve110.03113.58115.22117.13118.77120.68124.23
ENDEKS
Dow Jones Vadeli2805228088281072812281432816028196
S P 500 Vadeli3135313931423144314731493154
NASDAQ Vadeli8372838984008407841884258443
Güncelleme Saati: 09:30

Ücretsiz Deneme Hesabı