Haftalik Bülten 06-03-2023

HAFTALIK BÜLTEN

Haftanın gündemi ve beklentiler...

Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündeminde ABD'den gelecek istihdam raporu olacak. Çarşamba günü açıklanacak öncü verilerin ardından cuma günü raporda ABD'de tarım dışı istihdam  artışı ve şubat ayı işsizlik oranı yayımlanacak. Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam 517 bin kişi ile yukarı yönde büyük süpriz yaparken, aradan geçen sürede haftalık işsiziik başvurularının da düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği görüldü. Yüksek faiz oranlarına rağmen, ABD'de işsizlik oranı hala 50 yılın dip seviyelerinde ve işgücü talebinde beklenen yavaşlama şuana kadar görülmüş değil. Bu ay beklentiler %3,40 işsizlik oranının sabit kalması yönünde iken tarım dışı istihdamın 200 bin kişi artması bekleniyor. Rapor öncesi Fed Başkanı Powell'ın salı ve çarşamba günü yapacağı konuşmalar da 2 hafta sonraki FOMC öncesi piyasalara yön  verecek. Fed Başkanı Powell, Fed'in 6 aylık para politikası raporunu salı günü Senatoda çarşamba ise Temsilciler Meclisinde sunacak. Powel,  enflasyondaki yukarı yönlü süpriz ve güçlü istihdam verilerinin ardından 50 baz puanın ihtimaller arasında olup olmadığına ilişkin mesaj verirse piyasaların kısa vadeli yönü de buradan tayin edilebilir. Euro bölgesinde ise ECB Başkanı Lagarde, çarşamba ve cuma günleri konuşma yapacak. Geçtiğimiz haftaki konuşmasında yeni zirve yapan çekirdek TÜFE'nin ardından mart ayında 50 baz puanlık artışın neredeyse kesin olduğunu belirtmişti. Çarşamba günü konuşmanın sonrasında ise 4Ç22 GSYH revize büyüme oranları yayımlanacak. 

DÖVİZ PİYASASI

EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,76% oranında yükseliş ile 1,0625 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 1,0533-1,0694 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde şubat ayı TÜFE oranları yukarı yönlü süpriz yaparken, çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,60 ile rekor kırdı. ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları 190 bin kişi ile beklentilerin altında kalarak istihdam sektörünün güçlü olduğunu gösterdi. 1,0640 desteği üzerinde kalıcı olmayan paritede 1,0600 desteğinin kırılması ile yeniden 200 günlük AO'ya (1,0535) doğru geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde 1,0640 üzerine geçilmesi halinde ise 1,0715 seviyesine doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. 50 gün AO 1,0725'te bulunuyor. Bu bölgenin kalıcı olarak aşılması halinde 1,0850 direncine kadar yükseliş beklenebilir. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları ve cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporu fiyatlamalara yön verecek. Geçtiğimiz ay 517 bin kişi ile yukarı yönlü süpriz yapan tarım dışı istihdamın şubatta 200 bin kişi olması bekleniyor. Euro bölgesinde ise ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması ve büyüme oranları önemli olacak.

Direnç:1,0640-1,0715-1,0850

Destek: 1,0600-1,0535-1,0440

GBP/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,76% oranında yükseliş ile 1,2044 seviyesinden tamamladı. Hafta içi hareket aralığı 1.1922-1.2143 oldu. Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed üyelerinden gelen yaz aylarında faiz artışlarının durabileceğine ilişkin mesajlar Dolar endeksini zayıflatırken pariteye sınırlı pozitif etkileri görüldü. Hafta içerisinde yukarı yönlü hareketler 200 günlük AO'dan (1,2120) dirençle karşılaştı. Bu hafta İngiltere'de cuma günü sanayi üretimi ve GSYH rakamları yayımlanacak. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminin ocakta aylık bazda 0,2% oranında daralması beklenirken, ocak ayı GSYH'da beklenti 0,1% büyüme yönünde bulunuyor. ABD'de ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar ve cuma günü yayımlanacak istihdam raporu fiyatlamalara yön verebilir. Teknik olarak yukarı yönde 200 günlük AO'nun da geçtiği 1,2120 üzerinde kalıcılık oluşması yukarı yönlü hareketlerin devamı adına önem arz etmektedir. 200 günlük AO'nun aşılması ile 1,2160-1,2295 sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2000 ilk destek olurken, bu seviyenin altında 1,1920-1,1890 destekleri gündeme gelebilir. 

Destek: 1,2000-1,1920-1,1890

Direnç: 1,2120-1,2160-1,2295

HİSSE SENEDİ & KIYMETLİ METAL PİYASASI

ENDEKSLER

S&P 500 Endeksi:  Endeks geçtiğimiz haftayı 1,92% oranında yükseliş ile 4047 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 3922-4049 aralığında hareket etti. 50 haftalık AO'dan (3950) gelen tepki alımları ile kapanışı 4040 direncinin üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden gelen mesajlarda bu sene faiz indiriminin gündemde olmadığı 25 baz puanlık artışların yaz ortasına kadar devam edebileceği belirtildi. Yaz ortasında faiz artışlarının bitebileceğine ilişkin mesajlar endekslere pozitif yansıdı. Teknik görünümün yeniden pozitife döndüğü endekste 4040 seviyesi üzerinde kalıcılık ile pozitif seyrin gücünü koruyarak 4110 seviyesini hedeflemesi beklenebilir.  4150-4250 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 4040 altında yeniden 4000 seviyesinden destek beklenebilir. Bu hafta Fed Başkanı Powell'dan gelecek mesajlar ve cuma günü açıklanacak istihdam raporu piyasalardaki risk iştahına yön vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Destekler: 4040-4000-3950

Dirençler: 4110-4150-4250

Nasdaq 100 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 2,68% oranında yükseliş ile 12290 puandan tamamladı. Hafta içi hareket aralığı 11830-12300 olarak gerçekleşti. Teknik olarak aşağı yönde önemsediğimiz 22 ve 50 haftalık AO'ların yer aldığı 11870-11900 bölgesinden gelen tepki alımları ile yeniden teknik görünüm pozitife döndü. Kısa vadeli pozitif seyrin yukarı yönde güç kazanabilmesi adına 12320 direnci önem arz etmektedir. 12320 üzerinde gün kapanışı olması halinde 12585 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12165 desteği teknik görünümün bozulmaması adına takip edilebilir. 12165 seviyesinin altında ise 12050-11900 destekleri gündeme gelebilir. 

Destekler: 12165-12050-11900

Dirençler: 12320-12450-12585 

DAX Endeksi: Alman Dax endeksi geçtiğimiz haftayı 2,42% oranında yükseliş ile 15578 puandan tamamladı. Hafta boyunca 15150-15590 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta 5 haftalık AO (15240) altında kapanış ile teknik görünümün zayıfladığı endekste bu hafta gerçekleşen yeni yüksek kapanış ile görünüm pozitife döndü. Endekste kısa vadede 15500 altında geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketin ivmesini koruması beklenebilir.  Yukarı yönde 15670 kısa vadeli direnç olmak üzere bu seviye üzerinde gün kapanışı ile 15820-15880 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 15500 altındaki fiyatlamalarda ise 15450-15330 destekleri sırası ile takip edilebilir. Salı günü Almanya'da açıklanacak fabrika siparişleri ve çarşamba günü ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması endekste volatilite yaratabilir. Cuma günü ise öncü verilerin ardından şubat ayı TÜFE'nin resmi rakamları yayımlanacak.

Destekler: 15500-15450-15330

Dirençler: 15670-15820-15880

KIYMETLİ METAL Piyasası 

XAUUSD (Ons Altın)

Altın ons geçtiğimiz haftayı %2,41 oranında yükseliş ile 1854 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 1804-1856 oldu. Teknik olarak 1845 direnci üzerine yerleşilmesi ile teknik görünüm yeniden güç kazandı. Kapanışı haftanın zirvesine yakın noktadan gerçekleştiren kıymetli madende kısa vadeli hedef olarak 1865 seviyesi yer alırken, bu seviyenin aşılması ile 1900 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1825 kısa vadeli işlemlerde destek olurken, bu seviyenin altında yeniden 1800'e doğru hareketin devamı beklenebilir. Bu hafta ABD'de istihdam raporu ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları piyasaların yönü açısından önem arz etmektedir.

Direnç:1865-1900-1930

Destek: 1825-1800-1790

XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı %2,36 oranında yükseliş ile 21,25 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 20,42-21,26 oldu. Teknik olarak 20,85 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediğimiz kıymetli madende 21,35 kısa vadeli direnç olarak yer alıyor. Bu seviye üzerinde yükselişin yeniden ivme kazanarak 22,00 seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerden 20,85 seviyesi altına geçilmesi halinde ise satış baskısının yıl içi yeni dip seviyeler oluşturması beklenebilir. 20,60 kısa vadeli destek noktası olarak yer alırken, bu seviyenin altında kalıcılığın devamında 20,00 dolara kadar geri çekilme görülebilir.

Direnç: 21,35-22,00-22,60

Destek: 20,85-20,60-20,0

0