Haftalik Bülten 19-06-2023
HAFTALIK BÜLTEN
Haftanın gündemi ve beklentiler...
Küresel piyasaları geçtiğimiz haftaki yoğun gündemin ardından yeni haftada görece daha sakin veri takvimi bekliyor. Yeni haftaya ABD piyasaları tatil olarak başlarken, ilk işlem günü salı günü gerçekleşecek. ABD'de geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artış döngüsüne ara vermesi riskli varlıklar için pozitif karşılanırken, cuma günü konuşan Fed üyesinin faiz artışlarına açık olduğunu belirtmesi ise kapanış satıcılı gerçekleşti. Diğer taraftan dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de salı günü Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından, ÜFE'de de deflasyonist sürecin hızlanması ile Çin Merkez Bankası'nın gevşek para politikasına dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta farklı fonlama oranlarında 10 baz puan indirime giden bankanın ana faiz oranında da aynı indirimi yapması bekleniyor. Çin'den gelecek genişleyici adımlar emtia fiyatlarına pozitif yansıyabilir. Haftanın geri kalanında ise Fed Başkanı Powell ve üyelerin mesajları takip edilecek. Cuma günü Euro bölgesi ve ABD'den öncü PMI rakamları takip edilecek.Döviz Piyasası
DÖVİZ PİYASASI
EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 1,79% oranında yükseliş ile 1,0943 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 1,0733-1,0973 arasında işlem gördü. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamaları sonrası paritede yukarı yönlü seyir güç kazandı. ECB'nin beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz artışının ardından, ECB Başkanı Lagarde, faiz artışlarında henüz durmayı düşünmediklerini belirtti. Bu hafta Euro bölgesinde veri gündemi sakin olurken, ABD'de Fed Başkanı Powell ve bazı üyelerin vereceği mesajlar pariteye yön verebilir.
Teknik olarak, hafta başından bu yana yeniden yukarı yönlü ataklara başlayan paritede kısa vadeli dirençler yukarı yönde kırıldı ve 1,0930 üzerinde kapanış gerçekleşti. Yeniden ivme kazanan paritede 1,1000-1,1100 dirençleri sıralı hedef seviyeler olarak yer almaktadır. Geri çekilmelerde 1,0930-1,0850 kısa vadeli destekleri oluştururken, 1,0850 altında kapanış ile teknik görünüm yeniden zayıflayabilir.
Destek: 1,0930-1,0850-1,0800
Direnç: 1,1000-1,1100-1,1140
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta parite 1,95% oranında yükseliş ile haftayı 1,2821'den tamamladı. Hafta boyunca 1,2486-1,2849 aralığında hareket etti. Hafta boyunca dolar endeksindeki negatif seyir pariteye destek verdi. ABD'de Fed'in faiz artışlarını durdurması, her ne kadar yıl sonuna kadar iki faiz artışı daha öngörülmesine rağmen sıkılaşma döngüsünün sonunda olunması piyasalara pozitif dolara karşı varlıkları pozitif etkiledi. Bu hafta Fed üyelerinden gelecek mesajlar ve perşembe günü BoE'nin faiz kararı paritedeki güçlü seyrin devamı adına önem arz etmektedir.
Teknik olarak, kısa vadeli görünümün ivmesini koruduğu parite 200 haftalık AO (1,2800) seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede 1,2800 etrafında yatay hareketler görülebilir. 1,2720-1,2920 paritenin kısa vadeli bant bölgesi olabilir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar yön tayini adına takip edilebilir.
Destek: 1.2720-1,2620-1,2550
Direnç: 1.2920-1,3020-1,3100
HİSSE SENEDİ PİYASASI
HİSSE SENEDİ PİYASASI
S&P500 Endeksi: Geçtiğimiz haftayı endeks 2,49% oranında yükseliş ile 4409 seviyesinden tamamlayarak üst üste beşinci haftayı da yükselişle kapattı. Ekim 2022 dönemi dip seviyelerinden %20den fazla yükselişle teknik olarak boğa sezonuna giren endekste yukarı yönlü seyir Fed kararı sonrası da devam etti. Fed 15 ay sonra beklentilere paralel faiz artış döngüsüne ara verdi. Fed Başkanı Powell, üyelerin yıl sonuna kadar iki faiz artışı konusunda daha fikir birliğinde olduğunu söyledi. Piyasalar Fed'in sıkı para politikasının sonuna gelinmesi olası iki faiz artışına rağmen pozitif fiyatladı.
Teknik olarak, yukarı yönde güçlenen endekste 4350 üzerinde haftalık kapanış ile trend ivmesi korundu. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile yukarı yönde 4530-4620 kısa vadeli hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında ise 4350-4265 destekleri test edilebilir. 4265 altında ısrarlı kalıcılık görünümün bozulmasına sebep olabilir.
Destek: 4350-4265-4200
Direnç: 4440-4530-4620
Nasdaq 100 Endeksi: Nasdaq100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,82% oranında yükseliş ile 15083 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 14571-15284 oldu. Kapanışı endeksin tarihi zirvesinin %9 gerisinden gerçekleşti. Cuma günü konuşan Fed üyesi açıklanacak verilere göre faiz artışlarına açık olduğunu belirtmesi ile endeks haftanın son işlem gününü satıcılı yönde kapattı. Yeni haftanın ilk işlem günü ABD piyasaları tatil olacak. Hafta boyunca Fed Başkanı Powell ve üyelerden gelecek mesajlar piyasalara yön verebilir.
Teknik olarak son bir yılın zirvesini yenileyen endekste kısa vadede 15120 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Olası geri çekilmelerin devamında 15000-14700 destekleri önem arz etmektedir. 14700 altında gün kapanışı yükseliş trendinin negatife dönmesini sağlayabilir. Yukarı yönde ise 15120 üzerinde yeniden ivme kazanarak 15680-16400 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Endeksin tarihi zirvesi ise 16764 puanda yer alıyor.
Destek: 15000-14700-14500
Direnç: 15120-15680-16400
DAX Endeksi: Geçtiğimiz haftayı %2,56 oranında yükseliş ile tamamlayan endeks kapanışı 16357 seviyesinden gerçekleştirdi. Hafta boyunca 16021-16427 aralığında hareket ederken tarihi zirvesi yenilendi. Teknik olarak, yeniden 5 haftalık AO (16100) üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste yukarı yönlü hareket güçlendi. Kısa vadede önceki tarihi zirveden gelen kısa vadeli kar satışları devam edebilir. Endekste 16100 ve 50 günlük AO nun geçtiği (16000) bölgesi altında gün kapanışı olmadığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönde 16000 altında 15850 önemli destek noktasıdır. Yukarı yönlü hareketin devamında 16450-16600 dirençleri takip edilebilir.
Destek: 16100-16000-15850
Direnç: 16450-16600-16750
Emtia Piyasası
KIYMETLİ METAL PİYASASI
XAUUSD (Ons Altın)
Ons altın geçtiğimiz haftayı 0,16% oranında düşüş ile 1957 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1925-1970 arasında hareket etti. ABD enflasyon verileri ardından, Fed'in faiz artış döngüsüne ara vermesi ile değerli madende yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Son 4 haftalık işlemlerde 1930-1980 arası bant hareketleri devam etti.
Teknik olarak, 1955 üzerinde kapanış ile yeniden güçlü bölgede yer alan altında yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1930 ara destek olurken, 1900 tepki gelebilecek güçlü destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1980-2000 kısa vadeli hedef seviyeler olarak yer alırken, 2000 üstünde kalıcılık oluşması ile ons altın tarihi rekorunu yenileyebilir.
Destek: 1955-1930-1900
Direnç: 1980-2000-2050
XAGUSD (Ons gümüş)
Gümüş ons geçtiğimiz haftayı 0,39% oranında düşüş ile 24,19 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 23,22-24,40 bandında hareket etti. 23,75 direncinin aşılması ile yukarı yönde ivme kazanan değerli madende 24,30 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Fed'in faiz artış döngüsüne ara vermesi değerli maden fiyatlarında beklenen etkiyi yaratamadı.
Teknik olarak orta vadeli görünümün pozitif olduğu değerli madende, kısa vadede izlediğimiz 23,00-24,30 bant bölgesinde fiyatlamalar devam ediyor. 24,30'un yukarı yönde kırılması halinde hareketin güç kazanarak 25,00-25,60 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Kısa vadeli tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için 24,30 direncini aşması gerekiyor. Geri çekilmelerde 5 günlük AO'nun geçtiği 24,00 ve 100 günlük AO'nun geçtiği 23,75 kısa vadeli destek bölgesi olurken, olası satışların devamında yeniden 23,00 seviyesi test edilebilir. 25,60 üzerinde haftalık kapanış ile 2021 zirvesi olan 30 dolara doğru yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir.
Destek: 24,00-23,75-23,00
Direnç: 24,30-25,00-25,60
WTI ham petrol
Doğalgaz (NYMEX)
Enerji Piyasası
WTI ham petrol:
Amerikan tipi ham petrol geçtiğimiz haftayı 1,64% oranında yükseliş ile 71,65 seviyesinden tamamladı. Çin'den gelen ekonomiye destek adımları petrolde talep yaratacağı beklentisiyle fiyatlara pozitif yansıdı. Bu hafta salı günü Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı ve MB Başkanı'nın yapacağı açıklamalar petrol fiyatlarında yönün belirleyici olabilir.
Teknik olarak, Yukarı yönlü hareketin 50 günlük AO'dan (71,80) dirençle karşılaştığı görüldü. 71,80 üzerinde günlük kapanış yükselişin hızlanmasını sağlayarak 73,00-75,00 seviyelerinin hedeflerinin test edildiğini gösterebilir. Geri çekilmelerde ise 70,70 kısa vadeli destek bu seviye altında 70,00'e kadar çekilmeler görülebilir. Yeniden 70,00 altında gün kapanışı ile kısa vadeli görünüm negatife dönebilir.
Destek: 70,70-70,00-68,90
Direnç: 71,80-73,00-75,00
Doğal gaz (NYMEX):
Geçtiğimiz hafta doğalgaz fiyatları %16,77 oranında yükseliş ile 2,63 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 2,02-2,65 aralığında hareket etti. Avrupa'da TTF gaz fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası doğalgaz fiyatlarında yukarı yönlü seyir güç kazandı ve uzun süreli bant bölgesinin üst direnci olan 2,50 üzerinde haftalık kapanış gerçekleşti.
Teknik olarak, dip çalışması olarak izlediğimiz 2,00-2,50 bölgesinin üzerine yerleşen doğalgazda yukarı yönde kırılım ile görünüm pozitife döndü. 2,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile 2,74-2,85 kısa vadede hedefler test edilebilir. Yukarı yönde 3,00-3,15 sonraki hedef aralığıdır. 2,50 altında ise 2,25-2,13-2,00 destekleri takip edilebilir.
Destek: 2,25-2,13-2,00
Direnç: 2,74-2,85-3,00