Haftalik Bülten 30-10-2023

HAFTALIK BÜLTEN

Haftanın gündemi ve beklentiler...

Küresel piyasalarda bu hafta yoğun veri takvimi bulunuyor. Fed ve BoE faiz kararları haftanın önemli başlıkları olurken, her ay sonu olduğu gibi birçok ülkeden final PMI verileri de gündemde olacak. Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam raporunda iş gücü talebinin son durumu takip edilecek. ABD'de Fed'den faiz artışı beklenmezken, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın mesajlarında olası ek faiz ihtimali ve faiz indirim döngüsüne yönelik mesajlar risk iştahına yön verecek. Cuma günü gelecek istihdam raporunda 188 bin kişilik aylık artış beklenirken, ortalama saatlik kazançların aylık bazda 0,30% artması bekleniyor. Bir önceki ay istihdam artışı yukarı yönlü süpriz ile risk iştahını baskılamıştı. İngiltere'de de faiz artışı beklenmezken, açıklanan ekonomik verilerde ekonomide yavaşlamanın devam ettiğini göstermesi ek faiz artışına yönelik beklentilerin azalmasına yol açıyor. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in konuşmasında resesyona ilişkin mesajlar ve 2024 yılı için olası faiz indirimlerine yönelik açıklamaları önemli olacak. Devam eden bilanço sezonunda ise geçtiğimiz haftaki zayıflığın ardından yatırımcılar bu hafta APPLE, AIRBNB SBUX finansallarına odaklanacak. Fed kararı öncesi ABD'de yatay hareketler bekliyoruz, yukarı yönlü hareketler kalıcı olmayabilir. Fed sonrası piyasalarda süpriz olmaması halinde rahatlama beklenirken, TDI raporunda olası zayıf veriler ile hisse senedi piyasalarında ara ralli görülebilir. 

DÖVİZ PİYASASI

EUR/USD: Parite geçtiğim haftayı 0,29% oranında düşüş ile 1,0564 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0523-1,0694 arasında işlem gördü. Dolar endeksindeki sınırlı yükseliş ve açıklanan veriler pariteyi zayıflattı. ECB Beklentilere paralel faiz oranlarında artışa gitmedi. ECB Başkanı LAgarde'nin açıklamaları sonrası sınırlı tepki yükselişleri görüldü. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz kararı piyasaların odağında olacak. Faiz oranlarında değişiklik beklenmezken, Başkan Powell'ın açıklamaları paritede oynaklık yaratabilir.

Teknik olarak, 1,0620 üzerinde kalıcı olmayan paritede bu seviye yükselişin devamı için takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kısa vade için 1,0685-1,0740 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 1,0620 altında kalıcılık ile 1,0560-1,0510 desteklerine kadar sırası geri çekilme görülebilir

Destek: 1,0560-1,0510-1,0440

Direnç: 1,0620-1,0685-1,0740

GBP/USD: Geçtiğimiz hafta parite 0,33% oranında düşüş ile 1,2123'den kapandı. Hafta boyunca 1,2069-1,2288 aralığında hareket etti. Paritede son 4 haftalık işlemler 1,2050-1,2250 aralığında dalgalanmaya devam etti. İngiltere'de açıklanan ekim ayı PMI rakamları beklentilerin hafif üzerinde olmasına rağmen eşik değerin altında kalmaya devam etti. Zayıf veriler İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artışı yapmayacağına ilişkin beklentileri artırdı. Bu hafta ABD'de ve İngiltere'de MB faiz kararları takip edilecek. İki bankadan da faiz arış beklenmezken, karar sonrası MB Başkanlarının açıklamaları 2024'teki para politikasına ilişkin yön verecek. ABD'de cuma günü ise Tarım dışı istihdam raporu öne çıkıyor. Geçtiğimiz ay istihdam rakamları yukarı yönlü süpriz yaparken, ortalama saatler kazançlarda yavaşlama eğilimi görülmüştü. İstihdam tarafında olası yavaşlama sinyalleri dolar endeksini zayıflatabilir. 

Teknik olarak, kısa, orta ve uzun vadeli ortalamaların altında yer alan paritede kısa vadeli görünüm zayıf olmaya devam etti. Son bir aylık işlemlerde yatay bant hareketleri izlediğimiz paritede 1,2050 desteği altına gün kapanışı ile yeni bir satış baskısı takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,2250 üzerinde kalıcılık görülmesi ile iyimserlik artabilir. Ara direnç olarak 1,2180 yer alırken, 1,2250 üzerimde 1,2400 atağı takip edilebilir. 

Destek: 1,2050-1,2000-1,1870

Direnç: 1,2180-1,2250-1,2400

HİSSE SENEDİ PİYASASI

S&P500 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 2,50% oranında düşüş ile 4118 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 4104-4259 aralığında hareket etti. Açıklanan bilançoların beklentileri karşılamaması zayıf risk iştahına destek verdi. Jeopolitik riskler ve yüksek tahvil faizleri de hisse senedi piyasalarında yükselişlerin sınırlı kalmasını sağlıyor. Bu hafta ABD'de Fed faiz kararı ve cuma günü tarım dışı istihdam raporu takip edilecek. Fed'den faiz artışı beklenmezken, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın mesajlarında olası ek faiz ihtimali ve faiz indirim döngüsüne yönelik mesajlar risk iştahına yön verecek. 

Teknik olarak, 4210 desteğinin altına geçilmesi ile zayıflayan görünüm sonrası satış baskısı arttı. Aşağı yönde 4100-4060 desteklerine kadar geri çekilmenin devamı beklenebilir. Yukarı yönde yeniden 4300 üzerinde gün kapanışı olmadığı sürece yükselişlerin kısa vadeli kalması beklenebilir. Olası yükselişlerde 4210 ilk direnç olarak yer alırken, 4300 seviyesi trend değişimi adına önem arz ediyor. 

Destek: 4100-4060-3970

Direnç: 4210-4300-4365

Nasdaq 100 Endeksi: Nasdaq100 endeksi geçtiğimiz haftayı 2,61% oranında düşüş ile 14180 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 14058-14774 oldu. Kapanışı mart ayından sonra ilk defa 200 günlük AO (14175) altında gerçekleşti.

Teknik olarak,  yükselişlerin satış fırsatı olarak görüldüğü endekste 200 günlük altında kapanış ile zayıf seyir devam etti. Bu bölgeden gelebilecek tepki alışlarının 14550 direncini geçmemesi halinde yeniden satış fırsatı olarak görülmesi beklenebilir. 14550 üzerinde gün kapanışı olmadığı sürece yukarı yönde kalıcı trend olmayabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 13850-13650-13540 sırası ile önemli destek noktalarıdır. 

Destek: 13850-13650-13550

Direnç: 14400-14550-14860

KIYMETLİ METAL PİYASASI

XAUUSD (Ons Altın)

Ons altın geçtiğimiz haftayı 1,19% oranında yükseliş ile 2005 dolardan tamamladı. Hafta içinde 1953- 2009 arasında hareket etti. Jeopolitik risklerin artması ile 'güvenli liman' arayışı altın fiyatlarını üst üste üçüncü hafta da destekledi. Ons altın 6 ay aradan sonra yeniden 2000 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz kararı ve Başkan Powell'In konuşmaları piyasalara yön verecek. Politika faizin sabit kalması beklenirken, Powell'ın konuşmasında olası ek faizlere yönelik mesajlar önemli olacak.

Teknik olarak, görünümün pozitif olduğu değerli madende 2000 dolar üzerinde kapanışla seyir güç kazandı. Aşağı yönde 1980 desteği altına geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketin kısa vadede gücünü koruması beklenebilir. 1980 altında yeniden 1965-1955 bölgesine geri çekilme görülebilir. Yukarı yönde 2030-2085-2110 sıralı dirençler olarak yer almaktadır.

Destek: 1980-1965-1955

Direnç: 2030-2080-2110

XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı -1,09% oranında düşüş ile 23,11 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 22,44-23,33 aralığında hareket etti. Haftanın ilk 4 işlem günü boyunca düşüş görülen gümüşte cuma günü tepki alışları görüldü ve yeniden 100 günlük ortalama üzerine geçildi.

Teknik olarak kısa vadeli görünümün pozitife döndüğü kıymetli madende yukarı yönde hedef bölgesi olarak izlediğimiz 23,67-23,80 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde gün kapanışları ile yeniden yukarı yönlü orta vadeli trend takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 23,00-22,70 sıralı destek seviyeleri olarak yer alıyor. 22,70 altında görünüm zayıflayabilir.

Destek: 23,00-22,70-22,10

Direnç: 23,80-24,30-24,70

Enerji Piyasası

WTI ham petrol:

Amerikan tipi ham petrol geçtiğimiz haftayı 3,74% oranında düşüş ile 84,72 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 81,94-87,99 aralığında hareket etti. Haftaya düşüşle başlangıcın ardından hafta boyunca zayıf seyir devam etti. Jeopolitik risklerle petrol arzına yönelik risklerin azalması aşağı yönlü hareketin güç kazanmasını sağladı. Bu hafta ABD'de açıklanacak veriler ve Majör MB'lerin faiz kararı petrol talebine yönelik beklentilere yön verecek. Majör MB'lerin faiz artışlarını bitirdiğine yönelik mesajlar petrol fiyatlarına destek verebilir. Hafta sonuna girilirken, olası jeopolitik riskler sebebiyle yükselişe geçen petrolde haftaya zayıf başlangıç beklenebilir. 

Teknik olarak, yeniden 50 günlük AO (86,5) altında kapanış ile görünüm zayıfladı. Yukarı yönlü hareketlerde önemli direnç bölgesi olarak izlediğimiz 90-92 dolar aralığı geçilemedi. Aşağı yönlü hareketin devamında 82,50-81,30 destek noktaları önem arz ediyor. 81,30 desteğine kadar geri çekilmeler normal karşılanabilirken bu seviye altında satışların yeniden güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde ise 85,00-86,50-87,40 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 

Destek: 82,50-81,30-79,00

Direnç: 85,00-86,00-87,50

Doğal gaz (NYMEX):

Geçtiğimiz hafta doğalgaz fiyatları 6,91% oranında yükseliş ile 3,48 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 3,21-3,64 aralığında hareket etti. 

Teknik olarak, 3,20 seviyelerinden gelen tepki alımları sonrası yukarı yönlü hareket güç kazandı. Yukarı yönde 3,60 direncinden kısa vadeli geri çekilmeler görüldü. Teknik olarak gelinen seviyede 3,60üzerinde yeni günlük kapanışları yükselişlerin devamı adına önem arz ediyor. Kısa vadeli geri çekilmelerin devamında 3,40- 3,31 desteklerine kadar geri çekilmeler görülebilir. 3,20 ise aşağı yönlü trend olmaması adına son destek olarak önem arz etmektedir. Olası yükselişlerde ise 3,60 üzerinde kapanışlar ile 3,78-3,,90 seviyeleri hedeflenebilir. 

Destek: 3,40-3,31-3,20

Direnç: 3,60-3,78-3,90