Günlük Analiz 18-04-2024
Ekonomi Takvimi
Günlük Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
BIST100 GÜNLÜK GRAFİK
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100; Hafta başından itibaren satıcılı bir eğilimde hareket eden borsada dün özellikle bankacılık tarafında gelen tepki alımlarının etkisi ile piyasanın genel olarak günlük periyodun genelinde destek bulduğunu söyleyebiliriz. Ancak günün ikinci yarısında perakende sektörü başta olmak üzere piyasa geneline yayılan satışların etkisi ile endeks bir kez daha günü 0.18% lik değer kaybıyla 9530.47 puan seviyesinde düşük tamamladı. Endekste satıcılı seyrin etkisinin ağırlıklı olarak yurt dışında bozulan genel risk iştahının bir yansıması olarak görüyoruz. Bu etkinin içeride izlenen ve izlenilecek olan sıkı para politikasına dair yeni politika beklentilerinin de ilave olması ile hisse senedi tarafında baskılanmanın bugünlerde daha hızlı geri dönmeye neden olduğunu söyleyebiliriz. Endekste gelen tepkilere rağmen satıcılı eğilimin bugünde devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasa özellikle 9450 kademesi üzerinde tutunmaya çalışacaktır. Ancak baskılanmanın artması ve yakın desteklerin bırakması durumunda düşüşün 9250 - 9000 seviyelerine doğru genişlemesi beklenmelidir. Olası tepkilerde ise 9650 - 9800 gibi kademeler şimdilik piyasayı tutmayı sürdürecektir.
Dirençler; 9.650 - 9.850 - 10.000 - 10.150
Destekler; 9.500 - 9.450 - 9.250 - 9.000
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
BIST30 YAKIN VADE
DOLAR/TL YAKIN VADE
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
BIST30 YAKIN VADE; Nisan vade kontrat dün günlük periyotta tepki alımlarının etkisi ile bir süre yüksek seyredip yukarı yönlü yakın dirençlerini test etse de, günün devamında birazda yurt dışı eksenli satışların etkisini artırması ile bir kez daha yönünü aşağı çevirdi ve günü -19 puanlık düşüşle 10.445,50 seviyesinde hafif düşük tamamladı. Teknik görünümde bu tür geri gelmelerin etkisi ile baskılanma belirgin bir şekilde görülüyor. Bu etki ile piyasanın bugün de olası tepki alımlarına rağmen düşüş yönlü eğilimini devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Piyasa düşüşün devamı ile beraber aşağı yönlü hareketini 10.20 - 10bin kademelerine doğru genişletebilir.
DİRENÇLER; 10.500 - 10.750 - 10.850 - 11.000
DESTEKLER; 10.250 - 10.162 - 10.000 - 9.500
DOLAR/TL YAKIN VADE; Nisan vade kontrat dün yukarı yönlü hareketin devamını getiremezken global çapta güçlenen doların kısmen nefes alması ile içeride de kısmi bir satıcılı seyrin ön plana çıktığını gördük. Kur cephesinde bugünde dengeli ve dar bant aralığında fiyatlamaların gün boyu devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle 33 seviyesi üzerinde tutunacak olan fiyatların bu kademenin olası kırıldığı senaryoda ise 32.50 - 32.20 bandına doğru geri çekilme potansiyelinin olduğunu da not etmekte fayda var. Günlük kapanışın 33 seviyesine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.
DİRENÇLER; 33.00 - 33,25 - 33,50 - 33.75
DESTEKLER; 32.75 - 32.50 - 32,20 - 32,00
YURT DIŞI PİYASALAR
S&P 500
NASDAQ
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
S&P 500; Bozulan risk iştahı ile satıcılı seyrini dün de devam ettiren S&P 500 de gelen cılız tepki alımlarına rağmen baskılanmaya devam etti. FED'in faiz indirim döngüsüne yönelik piyasa beklentilerinin bozulmuş olması endekslerde kritik seviyelere doğru düşüşü derinleştiriyor. Bugün piyasanın satıcılı seyrini sürdüreceğini ve kritik 5000 - 4850 destek kademelerinden tepki vererek bu seviyeler üzerinde tutunmaya çalışacağını düşünüyoruz. Piyasa özellikle 5000 seviyesine yakın dengelenerek gelişmelere odaklanmayı sürdürecektir. Piyasa negatif gelişmelerin artarak devam ettiği ortamda ise 2024 kazanımlarını bırakarak bu kademeleri de aşağı yönde kıracak olursa düşüşünü 4500 seviyelerine kadar genişletebilir. Haliyle kritik yakın desteklerin performansı dikkatle izlenmelidir.
DİRENÇ; 5135 - 5200 - 5250 - 5300
DESTEK; 5000 - 4850 - 4500 - 4072
NASDAQ; Dün hisse senedi tarafında ki negatif havanın devamı özellikle teknoloji hisselerinde daha ciddi satışlara neden oldu. esasen ekonomi güçlenirken, şirket performansları pozitif etkilenirken FED'in faiz indirim döngüsüne dair bozulan beklentilerin kısa vade de etkili olarak piyasayı aşağı çektiğini görüyoruz. Kısa vade genel dengeler bozulmuş olsa da orta-uzun vade halen hisse senedi tarafının cazibiyetini koruduğunu göz ardı etmemekte fayda var. haliyle bu geri gelişlerin yeni alım fırsatları tanıdığını not etmiş olalım. Teknoloji tarafında bugünde baskılanmanın ön planda olması beklenebilir. Ancak piyasa orta vade açısından kritik gördüğümüz yakın desteklerini öncelikle test edecek ve bu seviyeler üzerinde tutunarak tekrar dengelenmeye çalışacaktır. Bu bağlamda 17.550 kritik destek kademesinin olası sarkmalara rağmen tutunması ve piyasanın bu seviye üzerinde tepki vermesi genel teknik görünüm açısından önemli. Olası kırılmalarda 17bin seviyesi hedeflenirken, piyasanın '17.550 üzerinde tutunması durumunda ise tekrar 18bin li kademeler hedeflenerek hareket edilmelidir.
DİRENÇ; 17.850 - 18.063 - 18.276 - 18.500
DESTEK; 17.550 - 17.350 - 17.000 - 16.400
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
•(TSLA)-Tesla: Maliyetlerini düşürmek için işten çıkarma planının açıkladı ve haberin ardından hisseleri %5 değer kabetti.
•(MSFT)-Microsoft: Çin'in Körfez'in teknoloji sektöründeki etkisine karşı koymak için BAE'deki bir yapay zeka şirketi olan G42'ye 1,5 milyar dolar yatırım yaptı.
•(PTON)-Peloton: fitness uygulamasındaki sınırsız ücretsiz üyelik katmanını kaldırdı. Duyurunun ardından Peloton hisseleri %6'nın üzerinde değer kaybetti.
•(ADBE)-Adobe: yazılım şirketi, Premiere Pro için üretken yapay zeka video araçlarını ekleyecek. Böylece kullanıcıları metin sistemlerini kullanarak video oluşturabilecek.
•(DJT)-Donald Trump’ın sosyal medya şirketinin hissleri %60 değer kaybetti.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU
EURUS; Güçlenen dolar karşısında 1.060 seviyelerine kadar baskılanan euro dün bu kademe üzerinde dengelenirken, gelen kısıtlı ancak etkili diyebileceğimiz tepki hareketleri ile bozulan teknik görünümünü tekrar düzeltmeye çalıştı. Bugün parite de yukarı yönlü atakların daha etkili olmasını bekliyoruz. Dolarda ki kısmi dönüş bu yönlü hareketleri destekleyecektir. Bu bağlamda özellikle 1.070 kademesinin aşılması ve piyasanın bu seviye üzerinde kalması durumunda tekrar 1.080 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.
Dirençler; 1.070 - 1.073 - 1.077 - 1.080
Destekler; 1.065 - 1.060 - 1,058 - 1,055
ALTIN ONS
GÜMÜŞ ONS
Artan jeopolitik riskler değerli metalleri destekliyor
ONS ALTIN; Jeopolitik risklerin ön plana çıkmasıyla 2430 seviyelerine kadar soluksuz yükselen ve rekor tazeleyen altın da hafta başından bu yana yüksek seyir 2400 seviyesine yakın devam etse de piyasa FED'e dair olumsuz yönde değişen beklentilere paralel tekrar baskılanmaya başladı. faizlerin uzun süre yüksek olacağı beklentisi her hangi bir nema getirisi sağlamayan altından çıkışları son süreçte hızlandırıyor. Yine de jeopolitik açıdan risklerin devam etmesi ve fiziki altın talebinde ki rekor artışların devamı piyasayı yakın destekleri üzerinde besleyecektir. Bu bağlamda gelen tepkilerin cılız kalması ile altın 2400 - 2360 gibi sığ bir bant aralığında yatay fiyatlamalar ile yön tayin etmeye çalışacaktır. Jeopolitik açıdan aşırı riskli bir hava oluşmadıkça mevcut fiyatlamaların bu mihvalde devam etmesini bekliyoruz.
Dirençler; 2400 - 2430 - 2450 - 2500
Destekler; 2365 - 2330 - 2300 - 2286
GÜMÜŞ; Artan jeopolitik risk etkisi ile 30 ons seviyelerini test eden gümüşte dolar baskısına rağmen yüksek seyrin dün de devam ettiğini gördük. Gün içerisinde gümüş kısmen baskılansa da yakın desteklerinden aldığı güçle mevcut seviyelerinde ki konumunu korumuş oldu. Gümüşün benzer fiyatlama refleksleri doğrultusunda bugün de yakın destek direnç kademeleri arasında taya bant hareketlerini devam ettirmesini bekliyoruz. Piyasa iki yönde de denemeler yapacak ve günlük kapanışını yine yüksek seyirde tamamlayacaktır. Özellikle aşağı yönlü olası kırılmalarda ise mutlaka stoplu çalışılmalı ve piyasa yönünde kalınmalıdır.
Dirençler; 28.80 - 29.00 - 29.50 - 30.00
Destekler; 28,00 - 27.50 - 27.30 - 26..50